Ilija Čvorović pozvan je u policijsku postaju na rutinski razgovor o svom novom podstanaru Petru, krojaču koji se nakon višeljetnog odsustva vratio s kapitalističkog Zapada. Nakon razgovora, Ilija je uvjeren kako u podstanarstvu ima opasnog terorista koji želi srušiti državu i sve što on drži svetim. Uplevši se u klupko vlastite obmane, uz pomoć brata Đure započinje špijunirati Petra i njegove prijatelje, a paranoja i ustrajnost ubrzo počinju poprimati oblik groteske. Film je svojedobno osvojio Zlatnu arenu za najbolji film na festivalu u Puli, a ciničnu režimsku satiru prepoznao je i žiri Montrealskog filmskog festivala, dodijelivši mu Nagradu žirija.