Snimljen 1934. godine, Pastir Kostja prvi je sovjetski mjuzikl, a ujedno i jedan od najpopularnijih sovjetskih filmova toga vremena. Nastao pod snažnim utjecajem holivudskih mjuzikala, film prati nadarenog mladog pastira Kostju kojeg pogreškom zamijene za slavnog glazbenika. Kostja se odlično snalazi u novoj ulozi zvijezde te koristi varku kako bi ostvario karijeru uspješnog jazz glazbenika. To mu i polazi za rukom. Kada se zaljubi u sobaricu Aniutu on ničime ne pokuša ispraviti njezinu zabludu. Slijedi niz komičnih pustolovina praćenih brojnim glazbenim točkama, a mnoge od pjesama postale su pravi ruski evergrini. Aniutu u filmu utjelovljuje popularna glumica Ljubov Orlova koja se kasnije i udala za Grigorija Aleksandrova, redatelja ove glazbene komedije.