Bajkovita priča o dječacima koji lutaju šumom i traže put kući. Na svom traganju doživljavaju brojne pustolovine: susreću misterioznu jahačicu na crnom konju, upadaju u zamku neobičnog čarobnjaka i spoznaju granice dobra i zla. Kako bi se spasili i sretno vratili kući morat će se osloniti na svoje prijateljstvo. Film je nastao u okviru eurovizijskog projekta Drama za djecu od 7 do 10 godina.